트렌드 탈세계화로 에너지 전환 소재가 지정학적 병목이 되다

요약

세계 경제는 수십 년간 비교우위에 따라 분업했고 에너지도 예외가 아니어서 석유는 중동, 가스는 러시아, 태양광 패널은 중국에서 들여오는 것이 당연했다. 필자는 특정 국가와 기업에 대한 의존이 경제적 약점을 넘어 안보 위협으로 인식되기 시작했다고 설명한다. 2018년 미·중 무역전쟁은 기술과 공급망이 전략 경쟁의 중심 무대가 되었음을, 2020년 팬데믹은 세계 분업 구조의 허약함을 드러냈다. 중국의 쌍순환 전략과 미국의 반도체법·인플레이션 감축법은 효율에서 안보로의 재편이 제도로 나타난 사례로 제시된다. 그 여파는 화석연료를 넘어 생산과 가공이 몇 나라에 몰린 리튬, 코발트, 희토류 자석, 반도체, 변압기와 케이블까지 번진다. 화석연료 수입을 줄이려 재생에너지로 가는 나라가 부품과 소재에서 다시 특정 국가에 기대는 역설이 생기는 것이다.